发布日期：2025-07-18 09:04    点击次数：87

专题：半年报行情趋于火热 机构看好新耗尽与AI赛谈投资契机

　　北京时候7月8日凌晨，好意思股周一收跌。好意思政府文告将所谓“平等关税”的顺利时候从原定的7月9日推迟至8月1日。特朗普发布多份商业信函，文告8月1日起对多国征收关税。

　　谈指跌422.17点，跌幅为0.94%，报44406.36点；纳指跌188.59点，跌幅为0.92%，报20412.52点；标普500指数跌49.37点，跌幅为0.79%，报6229.98点。

　　好意思国总统特朗普周一文告对五国征收最高40%关税。投资者回首，跟着白宫连续出台最新商业战略与音书，处于历史高位的好意思股可能加重波动，十分是若洽商成果导致关税高于预期。

　　高盛金钱建立商议驾御Christian Mueller-Glissman线路：“我觉得阛阓还是消弱过火了。群众王人预期有好多对冲身分。但如若关税不笃定性上升，咱们在硬数据中运转看到一些负面影响，阛阓可能会运转质疑它咫尺订价的‘最好组合’气象。”

　　特朗普发布多份商业信函 文告8月起对多国稀奇征收关税

　　好意思国总统特朗普周一在Truth Social发布多份商业信函，文告对多个国度晋升关税，其中日本、韩国、哈萨克斯坦和马来西亚四国各加25%；南非加30%，老挝和缅甸加40%。

　　特朗普线路，上述关税将于2025年8月1日顺利。

　　此前好意思国白宫线路，特朗普将签署行政令，把关税洽商抑制日历推迟至8月1日。白宫方面还线路，今天将发布12封商业信函。除这12个国度外，还会有更多信函发出。

　　在此之前，特朗普周日线路，好意思国行将在畴昔几天敲定几项商业协定，并将在7月9日之前奉告其他国度更高的关税税率。新的关税将从8月1日起顺利。他还说，好意思国将于周一致函12个国度，详备阐述它们出口到好意思国的商品将面对的不同关税水平。

　　好意思国财长贝森特同日对媒体线路：“特朗普总统将向部分商业伙伴发出信函，标明如若干系方不领受行径，8月1日起将规复至4月2日的关税水平。”

　　好意思国再次延伸“平等关税”终末期限

　　好意思国财政部长斯科特-贝森特（Scott Bessent）周一领受采访时线路，畴昔48小时内将有多项商业公告密布。

　　好意思国总统特朗普与商务部长霍华德-卢特尼克周日领受记者采访时，贯通了所谓“平等关税”的顺利时候。卢特尼克称：“关税将于8月1日顺利。但总统咫尺正在制定具体税率和交往条件。”特朗普在现场对此点头线路认同。

　　投资者正本预期新关税税率将于本周顺利，特朗普政府对多量商业伙伴4月“平等关税”予以的90天暂宽限原定本周三（7月9日）竣事，但按照好意思国商务部长卢特尼克的最新表态，终末期限已被推迟到8月1日。

　　特朗普曾在4月上旬文告将所谓“平等关税”的顺利时候推迟90天，即推迟至7月9日顺利。

　　近日白宫官员曾经线路7月商业抑制日历“并非枢纽节点”。

　　摩根士丹利高等全球经济学家Rajeev Sibal上周指出：“商业洽商往往耗时漫长，好意思国既往解放商业协定洽商平均耗时三年。天然现时洽商边界可能小于全面解放商业协定，但历史训诫仍具参考价值。”

　　令阛阓担忧的是，特朗普还胁迫对复古“金砖国度反好意思战略”的友邦稀奇征收10%的关税，该表述触及巴西、俄罗斯、印度和其他新兴阛阓国度，但总统未具体阐述金砖国度的哪些战略反好意思。

　　特朗普提到一些关税可能达到70%的水平，远高于他4月份文告的10%-50%的边界，这加重阛阓的担忧。

　　此项声明正巧金砖国度集团在巴西里约热内卢举行会议之际，比年来该集团一直寻求镌汰对好意思元的依赖。

　　Hargreaves Lansdown货币与阛阓驾御Susannah Streeter在一份诠释中线路：“特朗普咫尺似乎神志颇为不定，暗意畴昔几天会签署更多条约……投资者正在为新一轮的波算作念准备，因为又一派不行预测的阴云笼罩而来。”

　　Convera高等外汇交往员James Kniveton在一份客户诠释中写谈：“当暂停期雅致竣事并公布新关税水泛泛，阛阓波动似乎不行幸免。”但他补充说：“这次的影响可能更柔和。与之前超预期的公告不同，咫尺的有筹办基本在预期之内。此外，阛阓似乎还是计入了连接延永久限的可能。”

　　投资者回首特朗普走嘴而肥的关税战略可能冲击经济增长与通胀，这也削弱了好意思元。这些担忧一样让好意思联储迟迟未降息，好意思联储前次会议纪要有望揭示何时大多量委员可能重启宽松战略。

　　高盛估计好意思联储9月降息 早于此前的预期

　　高盛经济学家在一份诠释中线路，好意思联储可能会在9月下调战略利率，较高盛商议此前的预测提早了三个月。高盛还将结尾利率预期从3.5%-3.75%下调至3%-3.25%。

　　高盛首席好意思国经济学家David Mericle线路，9月降息的可能性“略高于”50%。他们估计关税的影响可能小于预期，况且只对价钱产生一次性影响，通缩效应也强于预期。

　　焦点个股

　　特斯拉收跌6.8%，马斯克组党激励担忧。有分析师指出，如若马斯克连接涉足政事，特斯拉公司董事会可能会露面侵扰。当地时候7月5日，马斯克在酬酢平台上发文称，“好意思国党”于当日设立，并抒发了他对好意思国总统特朗普力推的所谓“大而好意思”税收和支拨法案的不悦。

　　英伟达复古的CoreWeave周一文告，将以90亿好意思元收购加密货币矿企Core Scientific。该公司将以全股票交往神色收购加密货币矿企 Core Scientific，交往估值约90亿好意思元。

　　花旗上调英伟达筹办价，称事理是其觉得主权国度对AI基础表率的需求正在大幅增长，这将鼓励英伟达进一步扩展。

　　花旗将英伟达的筹办股价上调至每股190好意思元，若以上周四收盘价筹算，还有约15%的上起飞间。这次上调评级正巧英伟达市值约束靠近4万亿好意思元，公司股价在往日一个月内上升了12%。

　　花旗分析师称，他们觉得英伟达将在约束扩大的数据中心基础表率总可寻址阛阓（TAM）中占据更大份额。

　　微软日前文告将裁人9000东谈主，快要总职工数的4%，裁人边界掩盖各个级别、团队和地区。加上此前5月的裁人筹算，微软本年还是筹算裁掉15000东谈主。4月，微软董事长曾线路，咫尺该公司多达30%的代码是由东谈主工智能编写的，同期微软AI编写的代码数目正在稳步增长。

　　据报谈，苹果公司近期悄然收购了两家公司，这两项收购似乎与Apple Vision Pro和Apple Intelligence的设备密切干系。苹果一直以来王人保抓着每年收购多家公司的策略，而比年来，其收购要点似乎徐徐转向了东谈主工智醒目系企业。

　　花旗将AMD筹办价从120好意思元上调至145好意思元。

　　预测行将到来的亚马逊2025年Prime Day大促行动，摩根大通在研报中线路，尽管宏不雅压力依旧，但优惠力度与拉长至4天的行动时长将鼓励需求增长，估计行动日均销售额将同比增长约10%。小摩对亚马逊的股票评级为“增抓”，2025年12月筹办价为240好意思元。

　　壳牌警告称第二财季油气交往功绩恐暴跌。

　　斯特兰蒂斯公司第二季度好意思国拜托量同比下落10%。

　　本田汽车将毁掉电动SUV的设备，激励了投资者担忧。

　　理念念汽车新车型理念念i8估计于7月上市。

　　虎牙获2025电竞天下杯直播权。

　　花旗对腾讯音乐最新订阅筹算抓乐不雅格调并上调筹办价。

　　百胜中国发布面向餐厅营运智能体“Q睿”。

　　携程集团董事局主席梁建章称入境游正插足精粹发展手艺。

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